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豆二指的是转基因大豆,主要用于炼油,超市里卖的大豆油基本上都是用转基因大豆提炼出来的,因为转基因大豆便宜。
钱金看了一下现在的期货价格,豆一的价格是4600元,豆二的价格是3800元,价格相差20%!
无论是用哪种大豆炼油,吃起来味道都差不多,而且老百姓也分不清什么是转基因大豆油,大家买油的时候主要就是图便宜,在这种情况下,炼油厂肯定会选择价格便宜的转基因大豆。
其实,早期的食用油用的都是非转基因大豆,但是,后来某知名企业大量进口非转基因大豆用于生产食用油,然后低价销售、抢占市场,其它食用油企业为了生存,也都逐渐改用价格便宜的非转基因大豆,否则活不下去。
期货交易所对大豆的交割标准是这样规定的:豆一必须用非转基因大豆交割,但是豆二可以选择转基因大豆,也可以选择非转基因大豆交割。
为什么这样规定呢?因为非转基因大豆的品质更好,用质量好的商品代替质量差的商品进行交割,购买者肯定没有意见;但是,如果想用劣质产品代替高档商品,肯定不行。
由于非转基因大豆质量好,所以价格也要贵一点。
正常情况下,豆一比豆二贵500到1000元之间。
如果豆一太便宜,和豆二的价格差不多,那么油厂和饲料厂都会选择豆一,反正价格一样,为什么不买品质更好一点的非转基因大豆呢?
如果价差太大,自然会有人投机倒把,以次充好,用豆二冒充豆一销售,反正做成了豆腐、豆浆后,看上去都一样,老百姓也分不清是不是转基因大豆。
所以,在期货市场上有一个非常流行的交易策略,那就是大豆套利交易。
恰巧,今年3月份,就出现了一次。
在3月份,大豆价格出现上涨,豆一2407合约最高涨到4834元,而豆二的价格为3900元,两者之间相差900多元,逼近1000元上限。
这时候,套利者出现了,他们一边做多豆二期货、一边做空豆一期货,这样做的后果就是豆一价格下跌,而豆二价格却出现了上涨,同样是大豆,价格走势截然相反。
经过几个月的套利交易之后,豆一和豆二的价差逐渐缩小到了800元附近,回归正常水平,接下来,两者的走势就会逐渐趋于一致,齐涨齐跌。
价差套利是期货市场里最常见的策略之一,但是钱金对此并不感兴趣。
因为套利交易利润太低,而且也不一定安全,万一遇到极端行情也是非常危险的。
豆一对豆二价差最高的年份是2020年,当时达到了1700元的历史极值,如果在价差为1000元时进行套利交易,将会面临700元的浮亏。
浮亏不要紧,最关键的是套利交易需要做空,而做空的风险太大。
期货与股票不同,买入股票之后,担心的是下跌,而做期货,最害怕的就是上涨。
期货有底,下跌时不用怕,反正到了企业成本线附近,价格自然会止跌。
但是,期货的上涨空间理论上是没有上限的,可以涨到无穷大。
在没有货的前提下做空,一旦上涨趋势确立,空头会夜不能寐,就像买到了一只退市股一样,内心非常恐惧。
套利交易虽然有多单对冲,风险不大,但还是不参与为好。
其实,当价差太大时,最好的选择是直接做多豆二期货,这样收益会更高,而且不用下空单,操作简单还安全。
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