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理杏仁有个好处,就是只识别市场上有的股票代码,多余的内容完全不识别,所以复制进去之后按批量关注,基本上就是我们复制的股票。
这个时候,我们对比股票就相对容易了。
然后在页面左侧我们可以看到一个齿轮状的标志,点击后出现选择财务指标,选中业绩指标ROE,估值指标PEPB,以及十年分位点;
如果想看股票的活跃度,就加上一个指标:换手率。
不同行业要看的内容不同,比如PE可能需要换成PS,ROE换成ROIC等,这就看我们对分析公司的理解深度了。
设置好之后,通过对不同指标的排序,可以清晰地看到哪只股票最便宜,哪只股票最赚钱,哪只股票既赚钱又便宜,有合适的股票,就可以直接进行具体分析了。
三、如何分析个股
一般情况下,我们学过长投课程中股票进阶的两门课程《财报分析》和《个股分析》,开始总会有一种不知道从哪下手的感觉。现在把具体分析个股的思路帮大家简单理一下。
首先,如果是自上而下选股,那说明我们对行业大体上已经有所了解,要写一份完整的报告,就首先把行业分析写进去。
包括行业前景,市场规模,周期性,消费群体等。
接着就是个股情况,我们需要考虑的是公司在行业中的地位,产品的竞争力,公司历史业绩走势,近期的投资扩产情况等等。
然后就是数据分析,利润,现金流,资产负债等因素,这些内容长投的课程已经说得非常清楚,在理杏仁上也都有体现,这里不再赘述。
还有就是长投课程上学的独特指标,比如核心利润率、利润总额和有形资产比值,经营安全边际等数据都是要分析的内容,分析熟练之后往往看一下理杏仁的自定义财报,基本上就能对个股基本面有一个简单印象。
接下来就是估值体系。
从行业属性上看,PE适合业绩平稳,行业成熟,市场波动小的企业;
PB适合强周期行业,业绩波动较大,行业成长性高的企业;
PS适合目前盈利水平较低甚至处于亏损状态,但前景广阔的初创企业;
还有PEG估值法、现金流估值法等等方式。
如果想省事,理杏仁上的分位点你值得拥有。
这里安利一下,我个人最常用的看盘软件是东方财富,目前东方财富的个股也加上了分位点,F10中的操盘必读下估值分析板块就是这些数据,不过比起理杏仁多少还是简单了点,聊胜于无吧。
最后,就是给我们自己加一个安全边际,也就是给估值打个折扣。这个折扣往往有一定的主观性,这就看个人对公司及相关行业的理解深度了。
四、结语
今天我们主要聊的是选股。
从方向上看,有自上而下选股和自下而上选股两种方式,自上而下属于先从大处着眼,比如行业、经济周期、市场信息等因素,再从中选择个股。
自下而上属于先寻找绩优低价股,再往上看个股的行业性质,发展前景,政策导向等因素。
主要工具是理杏仁和i问财的结合使用,先选择,再分析,最大限度做到有的放矢,尽量避免辛辛苦苦分析完发现股票并不值得投资,从而浪费大量时间。
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