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前三季度,全国全社会用电量6.86万亿千瓦时,同比增长5.6%,增速比上年同期提高1.6%。
目前电网调峰的主流方式包括火电和储能,而储能中应用最为广泛的是抽水蓄能和电化学储能。
抽水蓄能投资较高,且建设时间长,受地理位置限制较大;
电化学储能成本较高,盈利模式尚不成熟,并有一定的安全隐患。
整体还是保持着之前没有实质性的突破的现状。
2022年全国新增交流110千伏及以上输电线路长度千米,比上年增长15.7%,新增变电设备容量万千伏安,比上年增长4.9%。
23年以来特高压有望迎新一轮建设高峰,预计232425年直流特高压核准开工544条。
按照此前“十四五”规划线路,相关特高压直流项目最迟要在2024年上半年获得核准。
如此推算,2023-2024年预计特高压直流将密集核准,预计包括9条直流线路。
三、公司情况
(一)国电南瑞
国电南瑞是国家电网公司的直属单位。
业务布局包括电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大板块,并且在传统业务的基础上培育出工程总包、运维服务、设备租赁等新的利润增长点。
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最新业绩情况:
2023年前三季度,国电南瑞实现营收285.67亿元,同比增长11.52%;综合毛利率29.26%,同比增0.99%;
归母净利润41.61亿元,同比增长13.83%。归母净利润增速高于收入增速,主要源于毛利率同比增0.99%等。
2023年第三季度,实现营收103.17亿元,同比增11.01%;综合毛利率30.49%,同比增0.63pct;归母净利润16.61亿元,同比增7.54%。
归母净利润增速低于收入增速,主要源于期间费率同比增0.31pct等。
前三季度净利润是同比上升的,2023年整年业绩大概率也是上升的,这对股价的修复有促进作用。
其他财务指标:
2023年前三季度,国电南瑞ROE为9.52%,同比上升0.11%;
毛利率为29.26%,略有上升;
资产负债率与有息负债率都不高,且整体有所下降,只是下降幅度不及上年同期;
流动比率与速动比率都在1以上,且流动比率接近2,整体偿债能力很不错;
经营活动现金流为20.38亿元,同比增长2.26%,前三季度整体不及上年同期,但好于2021年同期。
总体来看,国电南瑞的盈利能力是在上升的,不论收入还是净利都在增加,这是个好现象;
负债方面变动不大,并且还有所下降,偿债能力很不错,现金流的情况也还不错,和分析时候相比,基本面整体是略有好转的。
(二)特变电工
特变电工是行业领先的输变电+新能源产业龙头,主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务。
最新业绩情况:
2023年1-9月,实现营业总收入735.95亿元,同比变化+4.79%;实现归母净利润93.76亿元,同比变化-15.37%;
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